Miért használják
még mindig ennyien?
Talán azért, mert az Excel jobb CRM?
Nem.
Sokkal egyszerűbb oka van:
kéznél van, ismerjük, és úgy érezzük, nem kerül semmibe.
Ha ma kellene nulláról megoldást választania vevőnyilvántartásra, tényleg Excelt választana?
Ha két üres dobozt tennénk Ön elé:
az egyikben egy számolótábla,
a másikban egy kifejezetten ügyfélkapcsolatok és értékesítés kezelésére készített rendszer,
melyiket választaná?
Valószínűleg nem lenne nehéz a döntés.
Nem azért, mert jobb.
Hanem mert kéznél van.
Ez óriási különbség.
A megszokásból használt eszköz
nem feltétlenül azonos a feladatra legalkalmasabb eszközzel.
Ezért lesz olyan könnyen az Excelből „CRM”.
Nem kell új rendszert keresni. Megnyitunk egy táblázatot, beírjuk a vevő nevét, telefonszámát és már késznek is érezzük a vevőnyilvántartást.
Szinte mindenki találkozott már táblázatkezelővel, ezért az induláshoz alig kell új dolgot megtanulni.
Ha már rendelkezünk vele, nincs külön CRM-számla, ezért könnyű úgy érezni, hogy a megoldás semmibe sem kerül.
Az Excel licencének ára és az Excel használatának költsége két külön dolog.
Ha már van Microsoft 365 előfizetésünk,
valóban úgy érezhetjük,
hogy az Excel használata nem jelent újabb költséget.
De ha emiatt az értékesítő
keresgél, kézzel emlékezteti magát, adatokat másolgat,
információt vadászik és manuálisan követi az ügyfeleket,
akkor a valódi költség nem a licencben jelenik meg.
A munkaidőben és az elveszített lehetőségekben jelenik meg.
Két teljesen különböző feladatra tervezett eszköz.
Táblázatkezelő
Remek eszköz arra, amire tervezték.
Értékesítési rendszer
Erre a problémakörre tervezték.
Évtizedek óta velünk van ugyanaz az egyszerű logika.
A személyi számítógépek korának egyik meghatározó táblázatkezelője.
A táblázatkezelés világszerte ismert és széles körben használt eszköze.
Ugyanez az egyszerű táblázatos logika online együttműködéssel.
Mert faék egyszerűségű.
Modern szóval: intuitív.
Sor.
Oszlop.
Cella.
Beírjuk az adatot.
Kész.
Ez a táblázatkezelő egyik legnagyobb erénye.
A probléma ott kezdődik,
amikor ebből az egyszerűségből arra következtetünk,
hogy minden adatkezelési feladatra ez a legjobb eszköz.
Ha csak kalapácsunk van,
minden probléma szögnek látszik.
Van Excelünk.
Ismerjük az Excelt.
Meg tudjuk nyitni az Excelt.
Jön egy vevő?
„Írjuk be az Excelbe.”
És ezzel megszületik a vállalat „CRM rendszere” –
nem tudatos választásból,
hanem azért, mert
ez volt az első kéznél lévő eszköz.
„Ezt miért nem mutatta meg nekem valaki öt évvel ezelőtt?”
Amikor először látja,
hogy az ügyfél teljes története egy helyen van;
hogy látszik, hol tart az ügylet;
hogy a rendszer mutatja a következő feladatot;
hogy nem kell fejben tartani a visszahívást;
hogy az e-mailek, aktivitások és információk
az ügyfélhez kapcsolódnak;
akkor válik igazán érthetővé:
az Excel nem rossz CRM.
Az Excel egyszerűen nem CRM.
Nem egy táblázatot cserélünk le. Egy munkamódszert.
Nemcsak azt látjuk, ki a vevő, hanem azt is, hol tartunk vele.
A következő lépést nem fejben kell tartani.
Az ügyfélhez tartozó információk összekapcsolhatók.
A rendszer célja az értékesítési munka támogatása.
Az Excel azért lett sok cégnél vevőnyilvántartás,
mert már ott volt.
Nem azért, mert erre találták ki.
És amíg nem ismerünk más lehetőséget,
ez teljesen természetesnek tűnik.
De attól a pillanattól,
hogy megismerünk egy kifejezetten értékesítésre
és ügyfélkapcsolatok kezelésére készített rendszert,
már érdemes más kérdést feltenni:
ha létezik célszerszám az értékesítésre,
miért használnánk továbbra is számolótáblát?