Az ügyfél információi mindenhol ott vannak.
Ezért végül sehol sincsenek.
Excelben nem tudunk dokumentumokat tárolni, mert az csak egy számolótábla. Ezért a vevővel kapcsolatos információkat különböző rendszerekbe szórjuk szét. És innentől kezdődik az igazi probléma.
Hol van az információ?
Attól függ, éppen mit keresünk.
Excel
Név, cím, telefonszám, utolsó kapcsolat és néhány megjegyzés.
Word
A megbeszélések hosszabb jegyzetei és emlékeztetői.
Mappák
Ajánlatok, szerződések, PDF-ek, specifikációk és egyéb dokumentumok.
Levelezőrendszer
Az ügyféllel váltott levelek és mellékletek.
Naptár
Találkozók, visszahívások és időpontok.
Telefon
Híváselőzmények és sokszor a legutóbbi kommunikáció részletei.
Az értékesítő feje
Amit még nem írtunk be sehova – de „majd emlékszünk rá”.
Valahol máshol
Egy régi fájlban, letöltésben, Teamsben vagy egy kolléga gépén.
Az ügyfél nem öt különböző rendszerben él. Mi tesszük oda.
Iszonyatos mennyiségű idő megy el a keresgéléssel.
Megnyitjuk az Excelt. Utána az Outlookot. Aztán a mappát.
Megkeressük a Word-jegyzetet. Ellenőrizzük a naptárt.
Megnézzük, hogy vajon melyik ajánlat a legfrissebb.
És közben nem értékesítünk.
Amit elfelejtünk…
…az nem kerül automatikusan vissza elénk. A fájl nem szól. Az Excel nem figyelmeztet. A Word nem emlékeztet. A mappa nem telefonál helyettünk.
…az könnyen elveszett üzletté válik.
Nem azért, mert a vevő nemet mondott. Hanem mert nem hívtuk vissza időben. Nem küldtük el az új ajánlatot. Nem reagáltunk. Egyszerűen kicsúszott a kezünkből az ügylet.
A CRM lényege nem az, hogy még egy helyre adatot írjunk.
Hanem hogy végre minden egy helyen legyen.
Ne az információt keresse.
Használja az információt az értékesítéshez.
Az ügyfél teljes története legyen egy helyen: kommunikáció, dokumentumok, találkozók, ajánlatok, döntéshozók és következő lépések. A CRM nem egy újabb adatbázis. A CRM a teljes ügyfélkapcsolat munkafelülete.
Ismerje meg a Pipedrive CRM-et →