Mennyi idő alatt lesz
használható a Pipedrive?
Meglepően gyorsan.
Egy hozzáértő szakember
egy egyszerűbb Pipedrive CRM-rendszert akár néhány óra alatt
alapvetően használható állapotba tud hozni.
És maga a napi használat sem egy többhetes tanfolyam.
Az alapoktatás sok esetben 30–60 perc alatt átadható.
Nem a Pipedrive beállítása tart sokáig.
Pipeline létrehozása.
Felhasználók.
Jogosultságok.
Alapmezők.
Tevékenységek.
E-mail-kapcsolat.
Alapautomatizmusok.
Ezek technikai feladatok.
A valódi kérdés nem az,
hogy hány kattintásból lehet beállítani őket.
Hanem az:
pontosan mit akarunk beállítani?
Két szám, amit érdemes különválasztani.
Egy egyszerű, jól definiált értékesítési folyamat esetén a rendszer technikai alapjai gyorsan kialakíthatók.
A napi működéshez szükséges alaplogika gyorsan megtanulható, különösen egy jól kialakított rendszerben.
Nem a CRM.
A saját vállalatunk megértése.
Egy CRM-bevezetés során előbb el kell döntenünk,
hogyan működjön az értékesítésünk.
Hol kezdődik az ügylet?
Milyen szakaszokon megy keresztül?
Mit kell minden szakaszban megtudni?
Mi alapján léphet tovább?
Ki a felelős?
Mi legyen a következő teendő?
Milyen automatizmusokra van szükség?
A rendszer ezeket csak leképezi.
Előbb megtervezzük a működést.
Utána beállítjuk a szoftvert.
Weboldal, ajánlás, telefon, partner, kampány vagy más forrás?
Mi történik az első érdeklődéstől a lezárásig?
Mit kell minden ügyletnél megtenni, mielőtt továbblép?
Melyik feladatnak ki a felelőse?
Hol kritikus az időzítés és az utánkövetés?
Milyen információ nélkül nem szabad továbblépni?
Mit ne kelljen az értékesítőnek manuálisan megismételnie?
Konverzió, aktivitás, idő, bevétel vagy más teljesítménymutató?
A vállalati működés bonyolultságától függ.
Akár nagyon gyors indulás.
Egy értékesítési csapatnak van
néhány jól definiált pipeline-szakasza,
egyszerű kapcsolatkezelése,
néhány kötelező aktivitása,
és alap utánkövetési szabályai.
Itt a rendszer technikai kialakítása valóban lehet néhány órás feladat.
Több tervezés kell.
Több pipeline.
Különböző értékesítési modellek.
Sok szereplős döntési folyamat.
Egyedi adatstruktúra.
Automatizmusok.
Integrációk.
Jogosultsági logika.
Speciális riportok.
Itt nem a Pipedrive „lassú”.
Egyszerűen több mindent kell jól megtervezni.
Minél pontosabban tudja, hogyan akar értékesíteni, annál gyorsabb a bevezetés.
Ha azt mondja:
„Pontosan így dolgozunk,
ezek a szakaszok,
ezek a kötelező adatok,
ezek a felelősök,
ezek a határidők,
és itt kell automatizálni”,
akkor a technikai megvalósítás gyors.
Ha viszont a bevezetés közben kell kitalálnunk,
hogy valójában ki mit csinál,
mi alapján lép tovább egy ügylet,
és egyáltalán hogyan néz ki a vállalat értékesítési folyamata,
akkor természetesen több időre van szükség.
Nem a szoftverből indulunk ki.
A rendszernek a vállalat sikeres értékesítési működését kell leképeznie.
Ne keverjük össze a bevezetési időt a gondolkodási idővel.
Ha a vállalatnak nincs pontosan kialakított értékesítési folyamata,
akkor a CRM-bevezetés közben
nem egyszerűen szoftvert állítunk be.
Hanem üzleti folyamatot tervezünk.
Ez természetesen több időt igényel.
De ez nem elvesztegetett idő.
Ez az a munka,
amely eldönti, hogy a CRM csak egy újabb adatbázis lesz,
vagy valóban értékesítést támogató rendszer.
A Pipedrive gyorsan beállítható.
A jó értékesítési működés megtervezése a fontosabb feladat.
Egyszerű folyamat?
Gyors bevezetés.
Speciális folyamat?
Több tervezés.
De egyik esetben sem az a cél,
hogy hónapokig „CRM-projektet” csináljunk.
A cél az,
hogy a lehető legrövidebb idő alatt
egy ténylegesen használható,
a vállalat értékesítését támogató rendszert adjunk a csapat kezébe.