Excellel értékesítést támogatni?
Mint békatalppal sziklamászni.
Lehetséges?
Talán.
Erre való?
Egyáltalán nem.
Az Excel kiváló táblázatkezelő.
Az értékesítés viszont nem táblázat.
Az értékesítés folyamat.
Békatalppal is elindulhatunk a sziklafalon.
Csak ne lepődjünk meg, ha a mellettünk haladó versenytárs mászócipőt, kötelet és professzionális felszerelést használ.
Egy általános táblázatkezelőt próbálunk értékesítési rendszerként használni.
Egy kifejezetten értékesítési folyamatok támogatására épített CRM-ben dolgozunk.
Az Excel statikus.
Az értékesítés dinamikus.
Az Excel soraiban
rögzíthetjük,
hogy mi történt.
Az értékesítésben azonban
nem egyszerűen adatokat akarunk tárolni.
Egy vevőt akarunk végigvinni
egy értékesítési folyamaton.
Érdeklődés.
Kapcsolatfelvétel.
Igényfelmérés.
Ajánlat.
Tárgyalás.
Döntés.
Szerződés.
PROGRESSZIÓ.
Nem egyszerűen activity.
Az egyikben sorokat látunk.
A másikban ügyleteket mozgunk előre.
Szinte minden, amitől egy értékesítési rendszer rendszer lesz.
A táblázat önmagában nem vezet végig egy strukturált pipeline-on.
Az Excel nem dedikált értékesítési levelezési rendszer.
Nem erre készült a következő értékesítési lépések kontrollja.
Nincs natív CRM-logikája az értékesítési teendők kezelésére.
A kapcsolati és értékesítési előzmények nem CRM-struktúrában élnek.
Nem ügyletközpontú dokumentum- és értékesítési munkafolyamatra tervezték.
A különbség nem az, hogy egy adott információt valahogy bele lehet-e tenni egy Excel-fájlba. A különbség az, hogy a táblázatkezelő nem egy komplett, ügyletközpontú értékesítési folyamat támogatására készült. A Pipedrive igen.
Egy táblázathoz képest
egy másik világ.
Nem azért,
mert az Excel rossz program.
Hanem azért,
mert a Pipedrive-ot más feladatra tervezték.
Arra,
hogy az értékesítő
lásson,
priorizáljon,
kommunikáljon,
kövessen,
együttműködjön,
és
előrevigye az ügyleteket a lezárás felé.
Nem adatokat akarunk gyűjteni.
Értékesíteni akarunk.
Az ügyletek a folyamat megfelelő szakaszában jelennek meg.
Az e-mail kommunikáció összekapcsolható a CRM-ben kezelt kapcsolatokkal és ügyletekkel.
A következő aktivitások és határidők strukturáltan kezelhetők.
A releváns ügyfél- és ügyletinformációk egy helyen áttekinthetők.
Az értékesítési dokumentumok és kapcsolódó információk az ügylethez köthetők.
Ismétlődő értékesítési lépések és folyamatok automatizálhatók.
A hozzáférések és felhasználói lehetőségek szabályozhatók.
A rendszer középpontjában az ügylet előrehaladása állhat.
Táblázat vs. értékesítési céleszköz.
Már a CRM rendszerek között is
jelentős különbségek lehetnek.
Egy egyszerű számolótáblához képest pedig
egy professzionálisan beállított Pipedrive
szinte más technológiai kategória.
Ki mit láthat?
Ki mihez férhet hozzá?
A vevőadatbázis
nem egyszerűen egy fájl.
Telefonszámok.
E-mail-címek.
Kapcsolattartók.
Ajánlatok.
Üzleti lehetőségek.
Árak.
Kommunikációs előzmények.
Ez a vállalat egyik legértékesebb üzleti adatvagyona lehet.
Ezért nem mindegy,
hogy ki,
mit,
milyen jogosultsággal
és milyen rendszerben érhet el.
Hanem üzleti vagyon.
Egy jól felépített vevőadatbázisban
évek értékesítési munkája lehet.
Kapcsolatok.
Bizalom.
Előzmények.
Lehetőségek.
Jövőbeni árbevétel.
Ezért a biztonsági kérdést
nem akkor kell komolyan venni,
amikor már megtörtént az adatvesztés,
illetéktelen hozzáférés vagy adatkivitel.
Akkor már késő lehet.
Azzal van baj, ha nem arra használjuk, amire való.
Számolni?
Excel.
Táblázatot készíteni?
Excel.
Adatokat elemezni?
Excel.
Komplex értékesítési folyamatot vezetni,
ügyfeleket kezelni,
kommunikációt követni,
következő lépéseket szervezni,
jogosultságokat kezelni
és az ügyleteket a lezárás felé mozgatni?
Erre használjunk értékesítési CRM-et.
Más feladat. Más eszköz.
PIPEDRIVE = VEVŐ + ÜGYLET + FOLYAMAT + KÖVETKEZŐ LÉPÉS + PROGRESSZIÓ
Az Excelben adatokat kezelünk.
A Pipedrive-ban üzleteket viszünk előre.
A különbség nem az,
hogy az Excelbe be tudjuk-e írni a vevő nevét.
Természetesen be tudjuk.
A kérdés az,
hogy a rendszer segít-e bennünket
a következő sikeres értékesítési lépés megtételében.
Kihez kell nyúlni?
Mikor?
Miért?
Mi történt korábban?
Hol tart az ügylet?
Mi a következő lépés?
Ki felel érte?
Mikor kell megtörténnie?
Az értékesítés nem táblázat.
Az értékesítés folyamat.