Az Excelben a valódi értékesítési információ gyorsan káosszá válik.
Az Excelben még könnyen nyilvántarthatjuk a nevet, címet, telefonszámot és azt, hogy mikor beszéltünk. Ezek azonban önmagukban az értékesítés szempontjából kevés információt hordoznak. Az igazán fontos kérdés az: mit beszéltünk a vevővel?
1. A „mit beszéltünk?” már problémás
Az egyik ügyfélnél két szó elegendő: „Árajánlatot kér.” A másiknál viszont fél oldalnyi információt kellene rögzíteni. Az eredmény: eltérő méretű, nehezen áttekinthető cellák, amelyek gyorsan rendezetlenné teszik a táblázatot.
2. És ha többször beszéltünk?
Kitöröljük az előző beszélgetést? Akkor elveszítünk egy később még fontos információt. Vagy újabb oszlopokat készítünk: Beszélgetés 2, Beszélgetés 3, Beszélgetés 4… Egy sokat kommunikáló ügyfél miatt így könnyen 20–30 új oszlop keletkezhet.
3. A fontos információ egyre messzebb kerül
Minden új adat újabb oszlopot jelent. A telefonszám még bal oldalon van, a következő lépés viszont lehet, hogy már három képernyővel jobbra. Minél több információt tárolunk, annál nehezebb megtalálni azt, ami valóban fontos.
„Akkor készítsünk minden ügyfélnek külön fület!”
Elsőre jó ötletnek tűnhet.
10 ügyfélnél még működik.
20-nál kezd kényelmetlenné válni.
30–40 fülnél pedig már maga a navigáció válik külön feladattá.
Ha minden fület cégnévvel nevezünk el, hogy legalább megtaláljuk,
akkor egy idő után már nem az ügyfeleinkkel foglalkozunk,
hanem azzal, hogy megtaláljuk az ügyfélhez tartozó munkalapot.
Ez már nem ügyfélkezelés. Ez fájlmenedzsment.
Az értékesítés nem tűri a rendezetlenséget.
Egy professzionális CRM-ben nem kell eldöntenünk, hogy melyik korábbi beszélgetést töröljük ki. Minden beszélgetés megmarad. Időrendben. Az adott ügyfélhez kapcsolva. Kereshetően. Átláthatóan. És mellette ott van az is, mi legyen a következő lépés.
Ismerje meg a Pipedrive CRM-et →